〈범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대〉에서 서로 대립관계였던 최민식과 성낙경이 또 다시 대립관계로 재회한다.

차무식 작업을 위해 양도파 건달들이 필리핀에 입국한다. 이들의 함정에 빠진 무식은 목숨을 잃을 위기에 처하는데…

에 출연하였던 이동휘와 진선규가 재회한다. 단 진선규는 회상 씬에서만 등장하므로 직접적인 만남이나 관계는 없다.

새로운 물주인 정대표를 소개받은 차무식은 설계에 들어간다. 의심 가득한 정대표는 무식의 호의에 경계를 풀고 돈을 탕진하기 시작한다.

〈범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대〉,〈신세계〉,〈천문: 하늘에 묻는다〉,〈특별시민〉, 〈대호〉에 출연하였던 최민식과 김홍파가 재회한다.

삼합회 보스 쳉콴과의 담합으로 정팔의 빚을 정리한 차무식은 정팔을 다시 필리핀으로 불러들인다. 한편, 오승훈은 무식이 살인사건에 연루되었다고 생각한다.

여담으로 차무식이 죽는다는 결말은 정해져 있었으나, 누구에게 죽을 것인지는 끝까지 정해지지 않았다고 한다. 그 와중 최민식이 "이런 인물의 최후는 불쾌할 정도로 비참한 결말이여야 한다.

가난한 어린 시절을 보냈던 무식은 유명 영어학원의 원장이 된다. 어느 날 고향 후배 안치영이 찾아와 도박사업을 제안하는데...

〈범죄도시〉와 〈유체이탈자〉에 출연한 홍기준과 허동원이 재회한다. 하지만 서로 마주치진 않는다.

서태석 사건 이후로 등장하지 않는 삼합회 인물들, 한인회장, 우성일 등등. 특히 양상수는 정팔이 차무식을 손절하고 타려 한 라인의 우두머리이자 엔딩까지도 투입할 수 있을 만한 역할이였는데도 차무식의 카리스마를 부각시키는 장치 정도로 소모되었다.

자신을 사살하라던 영사 한 명도 어떻게 하지 못하고, 가끔 보이는 외국용병들은 병풍처럼 할 일 없이 서 있을 뿐이다. 앙숙 서태석은 살려 보내줬더니 자신의 카지노에서 중국조직과 시비가 붙어 카지노를 난장판으로 만들고, 자신의 상징인 카지노가 얼마나 손쉽게 박살 나는지 허탈하게 보여준다. 결국, 전요환은 국정원과 미국 마약단속국이 심혈을 기울인 작전으로 겨우 검거되어 그 위치에 걸맞은 최후를 맞게 되지만, 차무식은 그런 거 없이 어디 촌구석에서 정말 보잘것없는 최후를 맞게 되면서 비슷한 시기에 방영된 두 드라마의 비교가 선명하게 나타난다.

정팔의 부탁을 들은 차무식은 덕배를 찾아간다. 무식은 덕배를 납치해 창고에 가두고 정팔에게 빌린 돈을 달라고 위협한다. 한편, 대사관에서 무식을 사살해도 좋다는 공문이 내려온다.

최종화 공개 직후부터 인터넷 기사들은 '용두용미, 빌드업의 진수, 명불허전의 연기' 등의 표현을 써가며 이번 작품의 엔딩을 극찬하는 등 시청자들과는 반대의 반응을 플러스카지노 도메인 보이고 있다.

차무식의 복수가 시작되었다. 민회장 살인사건의 배후인 라울을 붙잡은 무식은 라울을 불태워 죽인다.